汇e保

汇e保面向保险服务从业者打造，是集客户管理、产品讲解、线上投保、售后保全于一体的移动端业务工具，日常展业、客户维护、业绩核对都能在手机端完成，不用频繁往返线下网点。APP整合保单托管、营销素材、线上培训、续收提醒等实用模块，适配外勤人员外出办公场景，所有业务流程线上闭环，电子保单、保全变更、理赔咨询均可一键发起，兼顾客户服务与个人业务管理双重需求。

应用介绍

登录账号后首页划分销售助手、安管家、素材中心三大核心板块，操作路径短，新手简单熟悉就能上手。安管家承载保单托管、客户档案分类、产品对比功能，录入客户基础信息后，系统会测算家庭保障缺口，自动匹配对应险种方案；素材中心存放海报、图文、短视频宣传物料，支持一键转发社交平台。内置e学堂培训板块，更新产品条款、销售话术、业务操作课程；业绩、活动量报表实时更新，续保到期自动推送提醒，保全、退保、体检预约等增值服务也嵌入页面内。

应用特色

客户数据分层托管，可按投保状态、保障类型分组归档，跟进记录自动留存，不会丢失沟通细节。产品拆解内容直观，条款、收益、理赔案例同步展示，和客户讲解时不用翻阅纸质资料。营销素材持续更新，节日活动、险种科普素材免费取用，自带朋友圈配图工具。业务数据可视化，月度签单、续收、客户新增数据清晰展示，方便复盘业务；线上保全全程线上办理，无需客户线下签字，缩减售后处理时长。

应用亮点

自带智能保障测算工具，输入家庭收入、已有保单就能算出保障缺口，给出适配投保建议。线索跟进功能同步客户浏览轨迹，能及时掌握客户意向，精准跟进沟通。电子保单即时生成，具备同等法律效力，可直接转发客户存档。配套免费体检预约、客户调研问卷增值工具，丰富服务内容；线上培训分新人、主管专属课程，碎片化时间就能学习提升业务能力。

应用优势

功能集中在单一APP，无需切换多个工具处理客户、营销、售后业务，节省操作时间。适配安卓、iOS双端，安装包体积小，运行流畅，外出网络不佳时基础客户档案可离线查看。所有客户信息、保单数据加密存储，信息调取仅本人工号可操作，保障资料安全。各类业务提醒自动推送，续保、保单到期、待处理保全不会遗漏，减少客户流失风险；素材、课程、客户线索全部免费开放，无额外付费项目。

小编点评

汇e保贴合保险外勤日常工作节奏，没有繁杂冗余功能，所有模块围绕展业、客户服务设计，实用性很强。对于经常外出拜访客户的从业者，线上投保、远程保全、一键转发素材的功能能大幅提升工作效率，保单托管功能也方便统一管理家庭多份保单。唯一需要适应的是初次录入客户资料的步骤，完整建档后后续跟进会省心很多，适合长期做客户维护、需要数字化管理业务的保险从业者日常使用。